Câu chuyện kể về Mô Dạng – Chủ Nhân của Thành Phố Ma Quỷ Bóng Tối, anh ta muốn kiểm soát Đường Tam Tạng để chiếm lấy Lửa Vĩnh Hằng và sử dụng khả năng của Thành Phố Ma Quỷ để thỏa mãn mọi ham muốn và dẫn dụ ra Thần Ma trong lòng Đường Tam Tạng. Cuối cùng, Đường Tam Tạng vượt qua Thần Ma, tỉnh ngộ lại và cùng các đồ đệ hợp sức đánh bại Mô Dạng, phá tan Thành Phố Ma Quỷ gây hại cho một vùng đất, và trở lại hành trình cứu rỗi thế gian.