Với cuộc hôn nhân thất bại và cậu con trai nhỏ, Lydia (Grainger) bắt đầu kết nối với bác sĩ mới của thị trấn Jean (Paquin), người có mối quan hệ với Charlie, con trai của Lydia sau khi anh quan tâm đến đàn ong của cô. Tuy nhiên, ở vùng nông thôn Scotland những năm 1950, mối quan hệ của phụ nữ đặt ra câu hỏi sau khi hai mẹ con bắt đầu sống với cô sau khi họ bị đuổi ra khỏi nhà.